行業(yè)簡(jiǎn)介

幾十年來，西歐和北美企業(yè)一直處于行業(yè)前列，控制了大部分的生產(chǎn)和交易。但如今，這原本牢不可破的格局正逐步發(fā)生著變化。

鋁產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高能耗行業(yè)，像俄羅斯、印度、中東這些能源成本相對(duì)低的地區(qū)在日益激烈的鋁業(yè)競(jìng)爭(zhēng)具有天然的優(yōu)勢(shì)。另一方面，隨著新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)近年來高速的增長(zhǎng)，全球鋁消費(fèi)市場(chǎng)也正呈東移之勢(shì)，使得鋁的產(chǎn)銷市場(chǎng)更趨一體化。

中國(guó)鋁加工業(yè)的迅速崛起是近年世界鋁業(yè)的事件。十年前，中國(guó)的鋁產(chǎn)量?jī)H排名世界第四，如今，中國(guó)已成為大的鋁生產(chǎn)國(guó)。

“十五”期間，中國(guó)鋁加工業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，年均增幅達(dá)21.9%。2006年中國(guó)鋁加工材產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)25.7%，令其他主要鋁材生產(chǎn)國(guó)望塵莫及。2010年1-12月，全國(guó)鋁合金累計(jì)產(chǎn)量為3,615,078.93噸；2011年1-12月，全國(guó)鋁合金累計(jì)產(chǎn)量為3,781,171.31噸。2012年1-7月，全國(guó)鋁合金產(chǎn)量為2,508,433.94噸。

未來我國(guó)鋁合金工業(yè)市場(chǎng)需求潛力巨大。由于我國(guó)正處在工業(yè)化的中期階段，目前鋁合金型材主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)，工業(yè)鋁合金型材消費(fèi)占全部鋁合金型材消費(fèi)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，交通、電子等行業(yè)對(duì)于鋁合金型材需求必定呈上升的趨勢(shì)，在鋁合金型材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)鋁合金型材消費(fèi)的比例必定會(huì)不斷上升。

目前，汽車工業(yè)已成為中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)汽車工業(yè)已進(jìn)入快車道，并已成世界汽車生產(chǎn)大國(guó)和世界上有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。輕量化是汽車工業(yè)節(jié)能減排的重要手段而輕量化必然導(dǎo)致鋁合金在汽車上的大量應(yīng)用。

另外，盡管近年來鋁合金門窗在低檔次產(chǎn)品的沖擊下，市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，但未來在房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，因鋁合金門窗的耐腐蝕性、變形量小、防火性強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能等特性，決定其仍是今后市場(chǎng)上的主流。

行業(yè)規(guī)模、速度、主要廠商

行業(yè)規(guī)模與發(fā)展速度

2015年，世界鋁消費(fèi)量達(dá)到4,564.00萬噸，比2014年減少15.81%，這主要是受全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響。雖然消費(fèi)量大幅度下降，但是其消費(fèi)量仍然很龐大。

2016年我國(guó)精煉鋁消費(fèi)總量達(dá)到3161萬噸，同比增長(zhǎng)1.76%。根據(jù)“十三五”有色金屬工業(yè)規(guī)劃，到2020年我國(guó)鋁消費(fèi)總量將達(dá)到4300萬噸，2016-2020年期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到7.24%。

我國(guó)傳統(tǒng)的鋁合金消費(fèi)領(lǐng)域是日用精鋁制品和機(jī)械、家電等行業(yè)。從90年代中期開始，我國(guó)的鋁消費(fèi)量開始隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而加速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋁材需求增長(zhǎng)率約為GDP增長(zhǎng)率的3倍。目前中國(guó)人均用鋁量約為10千克，而美國(guó)、日本、德國(guó)的人均用鋁量已分別達(dá)到35千克、33千克和32.5千克，我國(guó)人均用鋁量遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平且不足發(fā)達(dá)國(guó)家的1/3，可見中國(guó)鋁材消費(fèi)市場(chǎng)空間巨大。

隨著我國(guó)城市化和工業(yè)化的迅猛發(fā)展，預(yù)計(jì)未來我國(guó)人均用鋁量可望繼續(xù)擴(kuò)大；同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)和科技的進(jìn)一步發(fā)展，核能、航空航天、交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)和電力行業(yè)的鋁需求量將大幅提高，鋁材消費(fèi)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)入高端領(lǐng)域和新興消費(fèi)域。

從下游行業(yè)應(yīng)用來看，建筑業(yè)仍然是我國(guó)鋁材大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比33%，其次是交通、電力、包裝、機(jī)械制造等。而以美國(guó)為例，交通運(yùn)輸是用鋁領(lǐng)域，占比達(dá)39%。

高強(qiáng)鋁合金具有密度低、強(qiáng)度高、熱加工性能好等優(yōu)點(diǎn)，其制成的板材、擠壓型材、轂件等在航空航天構(gòu)件上有廣泛的應(yīng)用前景。比如高強(qiáng)鋁合金厚板作為主要承力構(gòu)件，使用比例占飛機(jī)上總鋁材用量的30%-35%。

我國(guó)鋁加工行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年我國(guó)鋁加工材的實(shí)際產(chǎn)量為3300萬噸左右，較2015年增長(zhǎng)了10%。按照工信部有色金屬工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃估算，2020年鋁材4000萬噸的產(chǎn)量估算，2016-2020年鋁加工材產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5.92%。

2010-2015年，我國(guó)鋁材產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高端鋁材占比持續(xù)擴(kuò)大。2010年，我國(guó)鋁加工總產(chǎn)能約為2055萬噸，當(dāng)時(shí)加工的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)擠壓材、平軋材和鋁箔等產(chǎn)品比例約為6:3:1，截止2015年末這一比例達(dá)到5:3:2。

中國(guó)2016/17兩年新增產(chǎn)能主要是汽車鋁合金厚板和航空厚板和板帶。2015年中國(guó)平軋產(chǎn)品產(chǎn)能1400萬噸，同比增加12.2%（不含鋁箔產(chǎn)量，含鋁箔帶坯），產(chǎn)能利用率68%，比工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家低15%。

在鋁擠壓加工業(yè)方面，我國(guó)目前約有700家鋁材擠壓企業(yè)，鋁擠壓材總產(chǎn)量已從2005年的357.90萬噸達(dá)到2014年的1470萬噸，增幅達(dá)310.61%。

預(yù)計(jì)未來，隨著我國(guó)工業(yè)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域和高端裝備制造業(yè)對(duì)工業(yè)用鋁材需求的不斷擴(kuò)大，我國(guó)工業(yè)用鋁材的產(chǎn)能和產(chǎn)量將不斷突破新高，同時(shí)，消費(fèi)量也將快速增長(zhǎng)，并且中高端鋁材產(chǎn)品將成為市場(chǎng)消費(fèi)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。